为了进一步推动和促进本市中小企业发展，提升本市中小企业“创新驱动、转型发展”过程中的市场活力和竞争力，为中小企业把脉市场提供一手资料，为管理部门制定促进中小企业发展政策提供依据，受上海市促进中小企业发展协调办公室委托，在2015一、二季度调研基础上，上海企业竞争力研究中心继续开展2015第三季度中小企业市场竞争力调研。
一、调研情况
本次调研从2015年9月15日到10月15日期间进行，由上海企业竞争力研究中心按照中小企业标准，在一季度、二季度调查样本基础上，在食品、家居、软件信息、电子商务、居民服务、餐饮、零售商业7个行业，补充30家样本企业。有效回收285家，有效回收率85.4%，其中食品45家、家居36家、软件信息40家、电子商务42家、居民服务40家、餐饮40家、传统零售商业42家。总体上，样本企业行业分布、地域分布、规模分布较均衡。
中小企业市场竞争力评价指标体系（表一）
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中小企业市场竞争力指数
100% |
1、市场销售指数50% |
1、产品销售和服务营业收入指数 50% |
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2、利润指数 50% |
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2、品牌影响力指数 25% |
1、品牌行业知晓度指数 50% |
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2、品牌行业美誉度指数 50% |
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3、企业营运能力指数 25% |
1、成本费用与销售收入占比正向指数 40% |
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2、市场营销投入与销售收入占比指数 30% |
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3、科研投入与销售收入占比指数 30% |
根据以上指标体系，品牌行业知晓度、美誉度两个指标数据，我们调研所在行业商会、协会，以协会商会出具报告的方式取得；其他数据，由企业调查问卷数据取得。我们以2014年第一季度数据为基础100，依据样本企业数量（50%权数）和平均企业销售额（50%权数）进行加权平均，以保证每次调查的可比性。
二、三季度和前三季度本市中小企业市场竞争力总体情况
1、市场竞争力指数。2015三季度本市中小企业市场竞争力指数为94.46，环比2015第二季度94.67下降0.21，同比2014第三季度下降2.26；2015前三季度本市中小企业市场竞争力指数为94.90，同比2014前三季度 下降1.99（由于指标体系调整一、二季度相关数据均进行了修正）。
这里有两个明显的结论：第一，中小企业市场竞争力还在下降通道，说明中小企业市场经营遇到的困难没有得到根本性改变。根据我们调查，目前本市中小企业经营困难排前10位的因素包括：市场不景气、应收款多、市场恶性低价竞争、流动资金困难、融资困难、人力成本上升快、高级人才引进和管理难、国家扶持政策不落地、出口困难、结构调整和创新有心无力。排名较前的主要是市场因素，也有国家政策因素和企业自身经营因素。第二，下降幅度继续趋缓，2015三季度指数环比第二季度下降0.21，下降幅度明显收窄。说明影响中小企业经营的一些市场因素正处在改善当中。经过我们调研，第三季度有一定改善的因素主要有：1、原材料成本明显下降，这得益于国际国内大形势；2、库存压力有一定下降，说明企业生产和市场在调整后局部指标在改善，分析原因一是企业开工率同比还是略有下降的，说明企业通过压生产控制库存，二是企业进一步加强市场销售，特别是针对性的库存销售起到了一定作用。3、劳动力成本同比上升0.52%，上升幅度明显趋缓，说明一是工资福利水平处稳定状态，二是企业在主动控制人员成本。4、结构调整和企业创新成果有一定体现。尽管在总体指标上我们还较难反映企业在结构调整和技术创新的成果，但在调研中发现的确有不少企业通过结构调整和技术创新，使企业产品在市场上明显体现优势，财务数据向好，企业竞争力增强。
本市中小企业市场竞争力各指标指数分布（表二）
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指 标 |
2014第一季度 |
2015第一季度 |
2015第二季度 |
2015第三季度 |
2015前三季度 |
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1、 市场销售竞争力指数
1） 销售或营业收入指数
2） 利润指数 |
100
100
100 |
92.55
93.70
91.40 |
90.90
91.50
90.30 |
90.15
90.60
89.71 |
91.21
91.94
90.47 |
|
2、 品牌影响竞争力指数
1） 品牌行业知晓度指数
2） 品牌行业美誉度指数 |
100
100
100 |
102.30
101.70
102.90 |
102.95
102.40
103.50 |
103.23
102.65
103.80 |
102.83
102.25
103.40 |
|
3、 企业营运竞争力指数
1） 市场营销投入与销售收入占比指数
2） 科研投入与销售收入占比指数
3） 成本费用与销售收入占比正向指数 |
100
100
100
100 |
94.80
96.70
93.30
&' lt;' SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-theme-font: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-theme-font: minor-fareast">94.50 |
93.92
95.30
92.70
93.80 |
93.37
94.50
91.80
93.69 |
94.03
95.50
92.60
94.00 |
|
中小企业市场竞争力综合指数 |
100 |
95.56 |
94.67 |
94.46 |
94.90 |
|
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下面分别考察中小企业市场竞争力三大核心指标。
2、市场销售竞争力指数。2015第三季度中小企业市场销售竞争力指数为90.15，环比2015第二季度下降0.75，下降幅度趋缓。2015第三季度销售或营业收入指数为90.67，环比2015第二季度下降0.9，比起二季度环比一季度下降2.2，下降幅度明显趋缓。2015第三季度中小企业利润指数为89.71，环比2015第二季度下降0.59，利润指数还是处在下降通道。
2015前三季度市场销售竞争力指数为91.21，同比2014前三季度市场销售竞争力指数下降1.51；2015前三季度中小企业销售或营业收入指数91.94，同比2014前三季度下降2.83；2015前三季度中小企业利润指数为90.47，同比2014前三季度利润指数下降1.54。
总体上，中小企业市场销售竞争力下降，销售或营业收入指数下降幅度较大，利润指数下降但下降幅度小于销售指数，且下降幅度在逐渐收窄。这说明一方面市场平淡的大格局没有改变，产品销售困难，利润继续下降，一方面也说明企业在努力调结构，降成本，控制利润水平，从而减小销售和利润下降幅度。
3、 品牌影响竞争力指数。2015三季度中小企业品牌影响竞争力指数为103.23，环比2015第二季度上涨0.28，继续保持增长势头。2015第二季度品牌行业知晓度指数为102.65，环比2015第二季度上涨0.25。2015第三季度品牌行业美誉度指数为103.8，环比2015第二季度103.50上涨0.3。
2015前三季度中小企业品牌影响竞争力指数为102.83，同比2014前三季度增长0.97。2015前三季度品牌行业知晓度指数为102.25，同比2014前三季度上涨1.44，保持继续增长。2015前三季度品牌行业美誉度指数为103.40，同比2014前三季度上涨0.94。
以上数据说明，中小企业在品牌经营方面持续投入，对品牌影响竞争力的提升起到了较好的效果；也说明品牌影响竞争力需要持续经营，持续投入，才会起到应有的效果。
4、企业营运竞争力指数。2015三季度中小企业营运竞争力指数为93.37，环比2015第二季度93.92下降0.55。市场营销投入与销售收入占比指数94.50，环比2015第二季度下降0.80，继续呈下降趋势；科研投入与销售收入占比指数为91.80，环比2015第二季度92.70下降0.90。企业成本费用与销售收入占比正向指数为93.69，环比2015第二季度93.80下降0.11。
2015前三季度企业营运竞争力指数为94.03，同比2014前三季度下降2.36。2015前三季度市场营销投入与销售收入占比指数为95.50，同比下降2.02。2015前三季度科研投入与销售收入占比指数为92.6，同比下降4.21。2015前三季度企业成本费用与销售收入占比指数为94.00，同比2014下半年增长2.37。
综观2015第三季度和2015前三季度企业营运竞争力指数，企业营销投入、企业科研投入继续下降，科研投入下降幅度较大；成本费用正向指数下降，说明企业的成本费用继续上升，但三季度企业成本费用的上升幅度不大。调研发现，由于企业经营出现困难，企业在营销、科研方面压缩了投入；尽管企业经营成本有上升的压力，但随着原材料价格的下降，加上企业严格控制成本支出，使得成本费用与销售收入占比正向指数三季度环比略有下降，基本持平，遏制了较快的下降趋势。
三、三季度各行业中小企业市场竞争力情况
以食品、家居、软件信息、电子商务、居民服务、餐饮、传统零售商业中小企业在上海市统计局企业数据库中的企业数（50%权数）和销售额（营业收入，50%权数）加权平均，在中小企业市场竞争力分析中各行业分别所占权重如下：食品16%、家居12%、软件信息14%、电子商务15%、居民服务14%、餐饮14%、传统零售商业15%。
中小企业市场竞争力各行业指数分布（表三）
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行业 |
2014第一季度 |
2015第一季度 |
2015第二季度 |
2015第三季度 |
2015前三季度 |
|
食品 |
100 |
102.30 |
100.80 |
100.31 |
101.14 |
|
家居 |
100 |
90.60 |
87.50 |
86.30 |
88．14 |
|
软件信息 |
100 |
104.30 |
105.50 |
107.30 |
105.70 |
|
电子商务 |
100 |
104.70 |
105.80 |
107.23 |
105.91 |
|
居民服务 |
100 |
102.20 |
101.70 |
101.20 |
101.70 |
|
餐饮 |
100 |
85.50 |
84.40 |
82.10 |
84.00 |
|
传统零售商业 |
100 |
78.34 |
75.60 |
77.07 |
77.01 |
|
综合 |
100 |
95.56 |
94.67 |
94.46 |
94.90 |
纵观各行业中小企业市场竞争力分布，总体上略有下降，但下降幅度不大，同时各行业中小企业市场竞争力指数差别较大。
食品行业2015第三季度市场竞争力指数维持在100.31，2015第三季度环比第二季度已经略有下降，但下降幅度不大，这主要是季节原因，一季度食品行业是旺季，二季度相对要淡，三季度更淡一些。
家居行业2015第三季度市场竞争力指数为86.3，仍旧处下降通道，但下降幅度在趋缓。一方面今年上海一手房地产有回暖的迹象，一方面总体经济不景气，二手房装修热度一般，装修标准上升乏力。
软件信息行业、电子商务行业继续高速增长，市场竞争力指数领先于各行业，增长较快。这与这两个行业处于高新技术行业、成长速度快的行业特性有紧密关联。
居民服务业略有下降，但还是比较稳定。主要是居民服务业市场需求比较稳定，同时相对一、二季度，三季度市场会略微清淡。
餐饮行业继续下降。一方面政策影响依然存在，高端餐饮继续低迷，不少高端餐饮正在谋求转型和调整，一方面三季度是餐饮最淡的季节。
传统零售商业指数77.07，比一季度有下降，比二季度有提升，出乎我们的意料，但查询上海市统计局三季度上海市商品零售总额、社会消费品零售总额，都呈现低增长态势，说明我们的调查还是可信的。原因分析：一是有上海市商务委官方组织的上海市购物节主要在本市传统零售渠道实施，发动和响应面较广，加上临近国庆，带动较多的消费，说明商业造节营销的重要性；二是零售商业特别是传统零售商业的自救调整，不断升级，像徐家汇商圈的整体调整，加上嫁接互联网实施营销；三是电子商务主动依靠传统商业落地，如一些体验性的电子商务落地到具体商场；副食品电子商务与传统批发市场、零售菜场、生鲜超市、菜店对接，把销售额留在了传统商业渠道。
四、问题
1、2015第三季度中小企业市场竞争力指数94.46，指数偏低，且仍旧处下降通道。说明中小企业的市场竞争力还是在下降，没有得到根本改观。这应该引起政府管理部门和行业同仁关注和重视。
2、根据问卷调查，企业反映市场景气度持续下降，并认为是企业市场竞争力下降的主要原因，而市场景气取决于投资、消费和出口。目前来看这三块都增长乏力。
3、关于国家出台支持中小企业政策情况。中小企业对营改增和微型企业一定额度内免营业税反响较好，认为企业是实实在在享受到了好处。而其他相关政策措施，要么不知道，要么落实不够，弹簧门、玻璃门依然存在。
4、从企业家经营信心调研，信心指数继续下降。企业家反映一方面市场不景气，一方面中小微企业大都为商业、服务业，生产性的也是依附性较强、劳动密集型行业，起点低，创新难，碰到困难束手无策。
5、从各行业分析，传统零售商业、餐饮、家居等行业市场竞争力下降较快，零售商业市场竞争力指数跌进80，这是令人担心的。目前传统产业市场还是占了大半壁江山，但受到市场景气和新兴业态的挑战，影响最大。他们又是保障市场和保证就业的主力，如何让传统产业改革创新，焕发活力，这是个大课题。
五、相关建议
1、努力营造适合中小企业发展的大环境。一是社会舆论的宣传，鼓舞企业家信心，造成全社会支持扶持中小微企业发展的氛围；二是出台支持中小微企业发展的政策。从目前情况来看，适合面上的普惠制政策、行业性优惠政策，这些政策比较容易落地，能够较快产生效果。三是对企业家重点关心、培训，鼓励信心，提升能力。应从国家、地方政府、社会、行业、协会、舆论等全社会作为一个战略来做。
2、发挥科研、中介、协会作用，搭建中小微企业服务平台。中小企业规模小、能力低，碰到公共的、行业性的问题没法面对解决，从而会导致整体企业的经营困难。所以政府、协会等机构要从政策性、市场化等多种手段搭建中小微企业科研、人才、市场营销、管理等公共平台，解决企业的切实困难，让企业一心一意谋发展。
3、支持政策要务实，要落地。近年来国家在支持中小企业发展方面花了不少功夫，取得了很大的成效，但还有较大的潜力。特别是在服务机构发挥作用、企业家培训、商机交流共享、产业链合作、联合研发和市场拓展等方面可以做的事情很多。
4、努力促进行业、产业融合发展。我们发现电子商务、信息技术等行业发展非常快；食品、家居服务业主要是受季节影响，总体稳定；传统零售商业、家居、餐饮等行业下降幅度较大。除了行业和企业自身的调整和创新，管理部门应努力引导产业链合作、供应链价值发现、线上线下联动等，发挥各自优势，挖掘存量价值，实施产业整体发展和提升。这在传统商业和电子商务等行业是可以专题研究和推动的。
六、趋势分析
1、2015第四季度本市中小企业市场竞争力指数还将在低位徘徊，销售乏力，利润增长困难，但会相对稳定。主要原因是中小企业拓展市场能力、总体的市场景气度都没有根本改观的迹象，所以很难改变大的趋势。
2、中小企业品牌影响竞争力指数持续上升。这是中小企业最难能可贵的财富，也是支撑中小企业持续发展的动力。
3、中小企业经营的成本费用会保持稳定。尽管人力成本会保持增长态势，但企业会主动控制原料采购、生产和库存；中小企业市场营销投入和科研投入指数还是继续呈下降趋势。
4、中小企业企业家经营信心指数有继续下降趋势，但不会剧降。主要原因是市场没有大的起色，企业困难会超出企业家预期；同时企业家心理承受能力在增加，也意识到这是一个自我调整、自我疗伤的过程。所以这时候尤其需要国家层面对中小微企业的特别支持。
