一、调研情况
在食品、家居、机械、医药、软件信息、电子商务、居民服务、餐饮、零售商业等制造、服务、商业共16个行业，以行业、企业类型、规模、地区分布进行抽样，每季度问卷调查500家中小微企业。
1、企业成立时间平均11年
到2016年四季度，被调查企业平均成立时间为11年。其中，11年及以上企业占49.9%，6-10年、5年及以下各占28.7%和21.4%。分行业看，交通运输、仓储和邮政业成立时间最长，平均为16年；住宿和餐饮业最短，为5.2年。
2、2016年盈利企业占约三成
从营业收入看，超过半数企业（54.4%）全年收入低于200万，仅三成企业营业收入比2015年增加。
从收益情况看， 32.9%企业盈利，35.4%盈亏基本平衡，另有31.7%亏损。其中处于创业阶段企业更为困难，仅一成企业盈利，处于亏损的企业高达55.0%。
从自我评价看，认为情况良好的企业不及二成（17.9%），认为一般和不佳分别占62.0%和20.1%。
二、市场竞争力情况
1、市场竞争力指数。2016全年本市中小微企业市场竞争力指数为96.62，同比2015年度上升0.9。其中市场销售指数上升0.8，品牌影响力指数上升1.8，营运竞争力指数下降1.6（主要是成本费用与销售收入占比正向指数下降3.2，幅度较大）。总体上销售收入增加，利润微增长，成本费用增长较快。从季度来说，一季度受原材料上涨、市场普涨影响，市场竞争力增长快；二季度物质资料价格快速下探、拆违等政策对小微企业影响，市场出现较大幅度下调；三季度受国家宽松政策、房地产较热带动出现回暖迹象，四季度市场继续走稳。
本市中小微企业市场竞争力各指标指数分布（表一）
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指 标 |
2015第一季度 |
2016第一季度 |
2016第二季度 |
2016第三季度 |
2016第四季度 |
2016全年 |
与2015同比 |
|
1、市场销售竞争力指数
1）销售或营业收入指数
2）利润指数 |
100
100
100 |
92.55
93.70
91.40 |
90.90
91.50
90.30 |
92.75
93.60
91.71 |
93.20
93.74
91.85
|
92.72
93.39
91.63 |
+0.8
+1.2
+0.3 |
|
2、品牌影响竞争力指数
1）品牌行业知晓度指数
2）品牌行业美誉度指数 |
100
100
100 |
102.30
101.70
102.90 |
102.95
102.40
103.50 |
103.23
102.65
103.80 |
103.47
102.92
104.02 |
102.99
102.42
103.56 |
+1.8
+2.1
+1.6 |
|
3、企业营运竞争力指数
1）市场营销投入与销售收入占比指数
2）科研投入与销售收入占比指数
3）成本费用与销售收入占比正向指数 |
100
100
100
100 |
94.80
96.70
93.30
94.50
|
93.92
95.30
92.70
94.80 |
93.37
94.50
92.80
94.69 |
93.35
96.92
92.92
95.20 |
93.86
96.36
92.98
94.88 |
-1.6
+1.3
+0.5
-3.2 |
|
中小企业市场竞争力综合指数 |
100 |
96.56 |
94.67 |
96.46 |
96.81 |
96.62 |
+0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、各行业竞争力情况
各行业中小微' 企业竞争力情况，电子商务、软件信息、医药继续较快增长；食品、居民服务继续保持微增长；餐饮已经止跌回升；家居、机械制造业还是处下降通道；传统零售业继续下降。
中小企业市场竞争力各行业指数分布（表二）
|
行业 |
2015第一季度 |
2016第一季度 |
2016第二季度 |
2016第三季度 |
2016第四季度 |
2016全年 |
同比 |
|
食品 |
100 |
102.30 |
100.80 |
101.31 |
102.42 |
101.96 |
+0.3 |
|
家居 |
100 |
92.60 |
87.50 |
90.30 |
92.45 |
91.21 |
-1.5 |
|
机械 |
100 |
94.50 |
93.20 |
94.60 |
94.90 |
94.55 |
-1.2 |
|
医药 |
100 |
103.3 |
101.40 |
103.50 |
103.80 |
103.24 |
+0.6 |
|
软件信息 |
100 |
104.30 |
104.20 |
105.30 |
106.64 |
105.69 |
+0.8 |
|
电子商务 |
100 |
124.70 |
128.80 |
130.23 |
135.40 |
129.88 |
+2.1 |
|
居民服务 |
100 |
102.20 |
101.70 |
102.20 |
102.90 |
102.60 |
+0.3 |
|
餐饮 |
100 |
85.50 |
83.40 |
84.60 |
85.80 |
85.28 |
+0.1 |
|
传统零售商业 |
100 |
78.34 |
75.60 |
77.07 |
79.10 |
78.63 |
-0.6 |
|
综合 |
100 |
96.56 |
94.67 |
96.46 |
96.81 |
96.62 |
+0.9 |
3、背景和原因分析
第一，政府在2016年继续实行相对宽松政策刺激经济，对中小企业发展有利；
第二，2016市场原材料价格和市场起伏较大。一季度出现较大幅度的上涨；二季度较快下跌；三季度止跌回稳；四季度部分商品又有较大上涨，也带动消费品市场价格的起伏。
第三，房地产市场空前活跃，无论是一手市场还是二手市场，都价涨量升，提升相关产业的市场景气和市场预期；
第四，2016年政策外松内紧，实施各类环境、交通、高能耗、低端技术、违法用地、违章建筑等整治行动，力度较大。对中小企业，特别是低端制造业、实体商业、服务业经营产生一定的影响，主要表现在工厂拆违、设备搬迁、改造成本增加、物流成本增加、房租成本增加等，有些低端制造业的中小企业被迫外迁到周边省市，有些商业服务业中小企业因正规门面和办公租赁价格较高而不能继续正常经营。
第五，增值税政策二季度正式实施。理论上是减税的，从实际实施效果来看，对中小企业实际税负是增加的。原因是以前中小企业税收有相当部分是偷漏或合理避税的，这在零售、服务业、电商、建筑、物流等行业早已成为“行业惯例”，但增值税后这种“行业惯例”没有了，因为增值税让各交易环节透明了，这当然是对的，但从实际效果来看是中小企业多交税了。
三、资金运作情况
（一）基本情况
1、资金运作整体状况一般
2016年认为企业资金情况“一般”的占近七成；资金“充足”和“紧张”企业均不到二成'占比分别为13.6%和18.1%。
2、融资途径多样化，近六成企业选择银行贷款
77家发生融资活动企业的融资途径多样。银行贷款是主体，占比高达59.7%；其次为民间贷款，占比16.9%；来自风险投资、企业内部融资、非银行类金融贷款、政府资金及众筹等途径的融资，占比均低于一成。
3、短期借贷逾五成，主要用于资金流动需求
54.5%选择短期借贷（一年及以下）。从企业融资的用途看，过半企业把融资用于企业的资金流动，占50.6%；20.8%用于产品研究开发。
4、需求规模跨度大，逾七成融资活动有效果
融资需求规模跨度较大，从10万元以下的小规模融资到1000万元以上的大规模融资需求不等。从融资效果看，发生融资活动企业中75.3%融到所需资金。41.4%融到部分资金（融到资金占所需资金比例不足四成）。
5、创业企业融资最难，仅四成融到部分所需资金
表示融资比较容易的占13.0%'难度一般的占37.7%'比较困难的占49.3%。其中处于创业阶段的企业融资难度最大，有71.4%认为融资困难，在融资困难的创业阶段企业中'70.0%的融资用于研发或固定资产投资，60.0%需要的融资类型是中长期资金。但从融资效果看，这些企业中60.0%没有融到任何资金，40.0%只融到部分资金。其中，没有1家融到全部所需资金。
（二）企业融资面临的困难
小微企业在融资过程中遇到各种问题和困难。调查显示，造成融资困难的原因，近四成企业认为是“企业自身抵押资产不足”，占36.8%；认为 “融资成本较高”的占26.3%；认为“企业成立时间短” 和“缺乏信用担保机构的担保”的各占10.5%；认为“专利等没有明确抵押标准”、“融资过程繁琐”和其他原因的各占5.3%。可见，本市小微企业融资困难是企业自身和外部环境多方面原因共同造成的。
四、用工情况
（一）基本情况
1、用工数量总体保持平稳
被调查企业户均用工15.1人。用工数量总体保持平稳。
2、20-40岁年龄段员工近六成
被调查企业员工的年龄在20-40岁之间的占58.5%。其中，40-50岁（不含50岁）、50岁及以上分别占20.3%和20.1%；20岁以下占1.1%。
3、大学专科及以上学历逾四成
大学专科、大学本科、研究生及以上学历分别占被调查企业员工总数的21.2%、19.3%、2.1%；另有30.3%为高中（或中专）学历，初中及以下学历占比不及三成（27.1%）。从人员分布看，研究生学历主要集中在信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业两个行业，占比高达79.6%；大学本科学历中也有40.8%在这两个行业，另有24.7%分布在工业、租赁和商务服务业。
4、采取多途径招聘新员工
2016年，半数被调查企业招聘了新员工。企业采用网络招聘和员工熟人介绍的占比最高，分别为66.8 %和64.2%，高出人才招聘会（33.2%）、人才中介（31.7%）和校园招聘（15.3%）等其他形式。
5、提供福利稳定员工队伍
2016年，在企业提供的福利中（可多选），为职工缴纳公积金和发放年终奖的企业过半，分别达57.7%和53.8%。此外，39.5%企业提供带薪休假，35.2%提供餐贴或交通通讯补贴，21.4%组织员工旅游，3.0%提供其他方面福利等。提供两种以上福利企业占63.3%。调研中还发现，一些企业为留住所需人才，还在人才公寓申请、子女入学等方面给予员工一定帮助。
（二）用工面临的困难
1、用工成本压力普遍较重
64.4%企业认为人均用工成本比2015年增加，32.8%持平，2.8%减少。当问及“人均用工成本变动对企业发展影响程度 ”时，59.0%企业认为成本变动对发展影响“很大或比较大”。
2、结构性人才短缺制约发展
对人才有需求的企业在急需人才类型选择上（可多选），71.2%选择专业技术人才，61.9%选择营销类人才，位居前两位。在调查的科技型小微企业中，急需专业技术人才的企业占比高达91.7%。当前在“大众创业、万众创新”背景下，结构性人才短缺已成为制约本市小微企业发展创新的主要因素。
3、创业阶段企业招人难度大
在2016年招聘新员工的创业阶段企业中，招聘困难比例高达62.2%，分别高出发展阶段和成熟阶段企业24.2个和33.9个百分点。走访调研中，部分初创期的科技型企业反映，虽然有好的项目和创意，但由于企业自身实力弱、起步难、获取外部扶持少，在人才招聘等方面均面临很大困难，严重制约了项目实施和企业发展。
五、企业创新情况
（一）基本情况
1、近二成企业开展创新活动，信息技术服务业创新最活跃
2016年开展过各类创新活动的企业占近二成。从行业分布看，开展创新活动的中小小微企业相对较为集中，占比排前的分别是信息传输、软件和信息技术服务业（27.6%）、工业（25.5%）、科学研究和技术服务业行业（13.3%）、批发和零售业（13.3%）。
2、三类科技型企业创新积极，引领创新作用明显
在被调查企业中，本市高新技术开发区注册企业、相关部门认定的高新技术企业和科技孵化器培育企业共48家。以上三类技术企业中70.8%开展了创新活动。
3、创新企业年龄整体较年轻，创业企业开展最积极
从企业年龄看，本市开展创新活动的企业整体较年轻。调查显示，开展创新企业平均成立时间9.1年，低于未开展创新企业2.5年。从发展阶段看，处于创业阶段的企业开展创新活动积极性最高。
4、约四成创新企业获平台支持，获得资金支持最多
调查显示，2016年获取过各类创新平台支持的仅占11.2%。而在开展创新活动企业中有39.8%获得了各类创新平台的相关支持。其中近八成获得两种以上不同方式支持。
从支持方式看（可多选），创新企业中20.4%获得了资金支持，占比最高；其次是用房用地（19.4%）和信息服务（19.4%）。而未创新企业获取的支持则主要是信息服务、技能培训和用房用地等。
5、创新活动成效显著，提高产品（服务）质量效果最好
提高产品（服务）质量效果最好，占55.8%。其后依次是增加产品（服务）品种（43.2%）、扩大市场份额（43.2%）、降低生产经营成本（36.8%）、提高生产效率（33.7%）、增加利润（27.4%）和改善工作条件（23.2%）。而3.1%未取得任何成效的创新企业均集中在企业规模相对较大的工业。
6、创新信息来源广泛，与客户交流构成重要渠道
创新企业中获取信息来源前三位的分别是：与客户（供应商）交流获得（56.1%）、信息媒体或展览会（36.7%）、企业内部信息（33.7%）。其他依次是：从竞争对手或其他企业获得（26.5%）、政府部门（26.5%）、从高新园区（23.5%）、行业协会（22.4%）、员工或熟人介绍（13.3%）、咨询顾问（13.3%）。
小微企业中高新技术开发区注册企业、相关部门认定的高新技术企业和科技孵化器培育企业，拥有较为丰富的平台资源，优势明显高于其他小微企业。这三类科技型企业获取信息最主要来源是从高新园区、孵化器获得，占比高达70.6%。
7、研发活动投入较高，独立研发是技术开发主途径
46.9%本市创新企业进行了各种研发活动。其中87.0%集中在工业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业等行业中。2016年进行研发活动的企业户均开展研发项目4.3项，户均参与研发人员10名。独立研发是小微企业开展研发活动最主要的途径。
（二）创新发展遭遇的主要瓶颈
1、人才留用不容易，影响创新活动稳定开展
人才留用困难、用工成本高是本市小微企业发展中遇到的普遍性问题。由于外地人才在沪面临户口、住房、子女上学等多重问题，生活压力较大，造成部分优秀人才流失，给企业创新带来困扰。
2、资金有限融资难，影响企业创新投入力度
在开展融资活动企业中，24.7%没有融到任何资金，另有31.2%融到部分资金，但所融资金占所需资金比例不及四成；另有42.9%表示2016年企业融资成本比2015年上升。资金因素成为影响企业创新投入的重要因素。
3、企业对政策了解度不高，影响创新政策实施效果
调查显示， 66.7%被调查企业对“大众创业、万众创新”相关政策表示“不太了解”或“完全不了解”，表示“非常了解”或“比较了解”的为6.7%，另有16.2%表示“一般”，10.4%表示“说不清”。
企业对政策缺乏了解，一定程度上影响到本市创新政策实施效果。调查显示，在企业对“双创”相关政策落实效果评价中，表示“很好”或“较好”的仅占30.9%。认为影响政策落实的主要原因是宣传力度不够的企业占47.2%。
六、2017中小微企业发展
1、背景：继续宽松、供给侧结构性改革、一带一路发展、大力振兴实体经济等。2、企业对策：
1）“三去一降一补”：去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板（技术、管理、市场营销，核心是企业家素质和企业能力）；
2）“二转一升”：转型、转移、升级（商业模式、技术、管理，核心是效率）
