在宏观经济面临众多不确定性的背景下，追逐确定性成为机构较为一致的策略。据了解，行业竞争格局向好、业绩持续兑现的精装产业链相关公司，成为机构近期布局的重点，包括防水、涂料、陶瓷等家装建材及家居装修领域等公司。

对于精装产业链相关公司来说，尽管房地产增量空间有限，但在巨大的存量空间中，细分领域的竞争格局日渐明朗，相关公司的业绩表现也越来越清晰。

不管是涂料领域的三棵树、亚士创能，还是卫浴领域的帝欧家居、蒙娜丽莎，防水领域的东方雨虹、科顺股份、凯伦股份，乃至主营五金的坚朗五金、主营木门的江山欧派等，过去一年多来业绩均大幅增长。

在激烈的市场竞争中走出来的公司就是好公司，接下来优势会越来越大，品牌影响力弱的公司市场份额将会越来越被挤压。

从行业发展动向看，部分建材领域公司开始和地产公司股权捆绑。帝欧家居、蒙娜丽莎、惠达卫浴等公司纷纷发布公告，碧桂园创新投资通过战略定增入股上述公司，持股比例均超过5%，还将委派一名董事参与公司经营管理。通过战略捆绑B端大客户，双方的合作将更进一步，上下游关系也更加稳固。

在面临很多不确定性的市场行情中，机构最看重确定性机会，竞争格局向好和业绩持续兑现的精装产业链公司，接下来依然会是机构布局的重点。